Votre partenaire financier de confiance depuis 2009
Nous croyons que chaque famille mérite un avenir financier serein. C'est pourquoi nous avons bâti sorvanteqilo autour d'une approche personnalisée qui respecte vos valeurs et vos objectifs de vie.
Nos valeurs en action
Ces principes guident chacune de nos décisions et façonnent la manière dont nous accompagnons nos clients au quotidien.
Transparence absolue
Pas de frais cachés, pas de jargon complexe. Nous expliquons chaque recommandation dans un langage clair et nous vous remettons tous les détails par écrit.
Approche humaine
Chaque famille a son histoire. Nous prenons le temps d'écouter vos préoccupations, vos rêves et vos contraintes avant de proposer des solutions adaptées.
Sécurité d'abord
Nous privilégions toujours la préservation de votre patrimoine avant la recherche de rendement. Votre tranquillité d'esprit passe avant tout.
Notre mission est née d'une conviction
En 2009, quand nous avons fondé sorvanteqilo, nous étions frustrés de voir tant de familles perdues dans le dédale financier. Les banques proposaient des produits standardisés, les courtiers poussaient à la vente, et personne ne prenait vraiment le temps d'expliquer.
"Nous voulions créer un endroit où les parents pourraient poser toutes leurs questions sans jugement, où l'on prendrait le temps de comprendre leurs vraies priorités."
Aujourd'hui, cette philosophie guide encore chacun de nos conseils. Nous ne vendons aucun produit financier - notre seul objectif est de vous orienter vers les meilleures décisions pour votre famille.
Cette indépendance nous permet de vous recommander les solutions les plus adaptées, qu'elles viennent de grandes banques ou de petites structures spécialisées.
Une équipe, une philosophie
Notre force réside dans la complémentarité de nos expertises et notre engagement commun envers l'excellence du service client.
Notre approche collaborative
Chez sorvanteqilo, nous fonctionnons comme une véritable équipe pluridisciplinaire. Chaque dossier bénéficie de l'expertise collective de nos spécialistes en fiscalité, investissement, protection sociale et transmission patrimoniale.
Cette collaboration interne nous permet d'identifier des opportunités que vous pourriez manquer en consultant des experts isolés. Par exemple, une stratégie d'épargne retraite peut être optimisée fiscalement tout en préservant vos possibilités de transmission.
Formation continue
Nos conseillers suivent plus de 40 heures de formation annuelle pour rester à jour sur les évolutions réglementaires et fiscales.
Supervision croisée
Chaque recommandation importante est validée par un second conseiller pour garantir la qualité de nos analyses.
Veille permanente
Nous surveillons en continu les évolutions du marché pour anticiper les impacts sur vos stratégies financières.
Retour d'expérience
Nous organisons des sessions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et améliorer constamment nos méthodes.
Notre engagement envers vous
Ces promesses concrètes définissent la qualité de service que vous pouvez attendre de sorvanteqilo à chaque étape de notre collaboration.
Disponibilité garantie
Votre conseiller attitré vous répond sous 24h en semaine et vous recevez ses coordonnées directes dès notre premier rendez-vous.
- Ligne directe avec votre conseiller
- Réponse garantie sous 24h ouvrées
- Rendez-vous d'urgence si nécessaire
- Suivi proactif de vos dossiers
Transparence totale
Vous recevez un compte-rendu détaillé après chaque consultation et tous nos honoraires sont communiqués avant toute intervention.
- Devis détaillé avant intervention
- Compte-rendu écrit après chaque RDV
- Sources de nos recommandations
- Explications en langage clair